普洛斯集团宣布将其旗下基金管理业务——普洛斯资本GCP在日本、美国、欧洲、巴西和越南的国际业务,与纽约证券交易所上市的领先另类资产管理公司Ares Management Corporation合并。此项交易总价值包括37亿美元的初始对价,以及与业绩目标挂钩的可能高达15亿美元的延期对价。普洛斯集团依然保留其对普洛斯资本GCP这一具有市场竞争力、特色鲜明的领先另类资产管理公司的所有权。
普洛斯和普洛斯资本GCP的创始人兼首席执行官梅志明对此表示:“我们很高兴能将GCP国际与Ares合并,Ares在全球另类资产管理领域处于领先地位,我们对合并后的业务继续保持强劲增长充满期待。此交易证明了我们有能力创建新业务,有效地扩大规模,并通过资产变现为所有相关方创造价值。”
通过此次合并,普洛斯旨在战略性地优化全球各地的业务发展。梅志明强调:“我们对未来充满信心,普洛斯将继续在长期趋势驱动的高增长新经济领域寻找具有吸引力的机遇。通过在全球范围内投资和拓展业务,我们将实现持续增长,为我们的利益相关者创造更大的价值。”
交易初期带来的资金收益将为普洛斯提供更大的流动性,用于减少负债,增强集团的财务结构,改善关键财务指标。据估计,交易完成后,集团的净杠杆率预计将降至24%,这将有助于进一步优化资产负债表。
普洛斯首席财务官庄历豪表示:“此次货币化交易符合我们持续降低杠杆率、优化资产负债表的战略目标。我们将继续在物流不动产、数字基础设施和可再生能源等核心领域抓住发展机遇,实现增长。未来,我们将通过严谨的资金配置、运营效率的提升和在高增长市场的开拓,专注于业务的成长。”
合并后,普洛斯资本GCP的资产管理规模将达到810亿美元,继续投资于其重点关注的高增长领域。普洛斯资本GCP获得了强大的机构投资者和合作伙伴的支持,具备一流的全球投资和运营专长,能够灵活运用公募及私募资本市场进行募资。
值得注意的是,此次合并交易并未涉及中国业务和资产。普洛斯集团对中国市场的承诺不变,计划在中国市场进一步扩大资产管理规模,以支持新经济基础设施的发展和产业升级,为客户提供高效服务,为投资者和合作伙伴创造价值。
作为全球领先的以新经济为核心的另类资产投资及管理机构,普洛斯集团将持续在全球范围内布局,投资于位置优越的资产,并孵化相关业务,以获得有吸引力的风险调整后回报。普洛斯集团凭借深厚的行业经验和稳健的资产负债表,为下一阶段的增长奠定了坚实的基础。
此项交易需经过监管部门批准及满足其他交割条件,预计将在2025年上半年完成。