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临近年底，无人驾驶行业的悲观情绪再次升温。

近期，一系列负面消息接踵而至：ArgoAI宣布破产、小马智行被曝裁员、图森未来陷入内斗、Nuro裁员……

这些公司共同的特点是，它们大多专注于L4级别的无人驾驶技术，且主要面向消费者市场，即所谓的“民用级无人驾驶”公司。

经济学家熊彼特指出，在经济周期由繁荣转向萧条时，部分企业家会被淘汰，而另一些企业家则必须通过创新来求生存。因此，每次行业调整都可能孕育新的机会。

那么，新的机会在哪里？从最新的资本动向可以看出：获得商汤国香资本等机构投资的仙途智能，专注于无人驾驶清洁车的研发；宣布完成过亿元融资的踏歌智行，则致力于矿区无人驾驶；九曜智能近期完成了亿元级A轮融资，其主攻方向是工业场景下的场间物流。

一冷一热，反映出行业格局的变化：与难以落地的民用级无人驾驶相比，工业场景下的无人驾驶更受资本青睐。

腾飞资本的合伙人杨鹏曾表示，他较为看好的细分赛道包括港口、矿区和工业场景，这些领域已在国内外市场得到验证。

然而，即使是同一类工业场景的无人驾驶，其发展阶段也有所不同。例如，今年踏歌智行已融到C1轮，慧拓智能融到C+轮，仙途智能融到B3轮，而九曜智能才刚刚完成A轮融资。这表明，干线物流、港口和矿山等场景早已获得投资人的认可，而场间物流场景的无人驾驶仍处于早期阶段。

风口尚未形成之处，往往蕴藏着投资机会。对于场间物流场景下的无人驾驶而言，能否在行业调整中脱颖而出，创造新的机遇？

场间物流无人驾驶的本质：全流程自动化

与Robotaxi等民用级无人驾驶相比，工业级无人驾驶更注重To B市场的生态系统构建。在To B市场中，存在两种主要思维方式：技术思维和商业思维。

技术思维关注如何用最佳的技术解决问题，而商业思维则侧重于技术实现的成本和周期。

在行业发展初期，技术思维占据主导地位，但随着行业逐渐向实际应用发展，商业思维的重要性日益凸显。这是因为，B端客户同样具有商业思维，他们更倾向于理性决策和直接需求。

在场间物流场景中，客户的核心需求是在极高安全性的保障下，实现公路到厂区门口、厂区门口到工厂入口以及工厂内部物流运输的无人化和效率最大化。

要满足这一需求，必须实现全流程自动化。为了达到全流程自动化，车辆的精度要求极高。九曜智能创始人史亮在接受钛媒体采访时解释说，如果车辆精度不足，如牵引车不具备自动脱钩、充电功能，还需要人工操作，这就意味着无法实现降本增效的目标，客户自然不会下单。

在场间物流中，需要用到的车辆类型包括低速卡车、牵引车和平衡重叉车。由于平衡重叉车本质上是工业设备而非传统车辆，因此要开展场间物流业务，企业不仅要有造车经验，还必须具备工业设备制造经验。

另一方面，软件产品需要兼容客户的整体生产系统，以便不同厂家的车辆和设备能够协同作业，从而提高调度效率、节省维修成本等。

九曜智能目前提供工业级无人驾驶全工作链解决方案，包括云端天玑系统（智能仓储业务管理系统）、天枢系统（国内首个千台级无人驾驶设备智能调度系统）、工业路侧系统（为无人驾驶车辆提供辅助信息）以及车端多种智能物流装备（卡车、平衡重叉车、牵引车）。

据九曜智能联合创始人兼CTO王雷介绍，正在研发中的无人驾驶卡车将在明年春天正式加入产品线。

能够找到赛道痛点并付诸实践，正是资本支持九曜智能的重要原因。

史亮及其核心管理团队拥有通用汽车、北汽集团、吉利汽车研究院等车厂背景，同时也具备安吉物流等工业物流项目的运营经验。

做场景方案，而非行业方案

在四年探索过程中，九曜智能已服务了多个行业的客户，包括百威啤酒、扬子江药业、一汽物流、丰田等。这些客户涵盖化工、汽车、医药、消费品等多个领域。

史亮强调，他们的目标并不是行业解决方案，而是场景解决方案。

这意味着，他们提供的并非单一的项目制服务，而是标准化产品。这也是资本看好九曜智能的另一个关键因素：场间物流无人驾驶能够实现产品标准化。

理论上，标准化是规模化的基础，而规模化是资本化的前提。标准化与规模化还能降低边际成本，提升盈利能力。

远望资本的程浩表示，To B产品的核心竞争力在于如何尽可能用标品、用产品化的方式来解决用户的不同问题。

史亮进一步解释说，标准化意味着可以建立大量库存，一旦形成大量库存，生产成本会降低，产品的市场竞争力也会随之提高。

对于需要差异化的地方，他表示，“可以在软件中体现，而软件的成本最不用担心。”

由此可见，标准化的核心竞争力在于对供应链的整合和对成本的控制。

相比之下，室内物流的AGV产品由于制造业行业众多，不同行业之间制造工艺的差异导致厂房环境存在很大差别。此外，工厂内部的不同环节对自动化搬运的需求也不同。因此，AGV产品必须有一定的定制化以适应环境。

但个性化需求会耗费更多的人力和资金，项目实施周期长，服务成本高，案例不能完全复制，不仅不利于AGV企业的推广，还会延长生产周期。

贝克资本董事长张克表示，技术公司的成长通常分为五个阶段：技术突破、产品定型、突破小规模销售、实现大规模销售、实现资本市场对接。

显然，九曜智能正处于第三个阶段。目前，九曜智能的客户已经超过20家，运营车辆超过30台。

在迈向第四个阶段的过程中，史亮也制定了明确的计划：通过两到三年的时间，实现产品的迭代升级，在场间物流场景中形成标准化产品，使年出货量达到千台以上。

“缺工”潮下，万亿市场开启

史亮敢于做出如此明确的规划，背后是对场间物流无人驾驶未来发展的信心。长期来看，这一领域的发展前景是乐观的。

根据第七次人口普查数据，我国劳动年龄人口总量仍在增长，达到8.8亿，但增速放缓。与2010年相比，16至59岁的劳动年龄人口减少了4000多万人。

从长远来看，这一趋势提醒我们，劳动年龄人口减少、人口红利逐渐消失的过程中，企业人力成本显著上升。

数据显示，中国制造业的用工成本从2012年的年均7万元提高到2020年的年均15万元，近十年间翻了一番。

影响社会对一项技术接受程度的因素中，最明显的就是与现有技术相比较的相对经济利益。

对于制造业来说，“机器换人”带来的效率提升和成本节约是实实在在的。工业物流按空间维度可分为三个环节：干线物流、场间物流和室内物流。

干线物流主要指载重30吨以上的卡车，在社会化道路上运输；室内物流主要指小件货物在工厂内部运输；场间物流则连接干线物流和室内物流，解决大件货物从工厂门口到工厂室内的运输问题。

与干线物流和室内物流相比，场间物流的优势在于其深度和广度，以及它仍然是一片蓝海。

据史亮介绍，目前国内市场约有300万辆场间物流车辆，其中270万辆以人工驾驶为主。“一辆车对应2至2.5个司机，一个司机一年的成本约为15万元，因此一辆车一年的花费大约为37.5万元，这意味着270万辆车的市场规模几乎达到万亿元。”

在“缺工”潮的影响下，场间物流自动驾驶的万亿元市场正在逐步打开。