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最近两个月，自动驾驶行业频繁传出消息：曾经风光无限的Argo AI突然宣布解散；自动驾驶第一股“图森未来”股价暴跌45%，市值相比上市时蒸发了96%；国内头部自动驾驶企业也开始缩减人员规模……

这些迹象似乎表明，自动驾驶行业再次陷入寒冬。然而，另一方面，经过过去十年的巨额投入，技术积累正在显现规模化效应，一些自动驾驶企业正在崭露头角。

百度旗下的萝卜快跑已经覆盖了十多个城市，在重庆和武汉实现了全无人驾驶的商业化运营，并在北京启动了全无人测试。第三季度，萝卜快跑共提供了47.4万次乘车服务。

在旧金山，Waymo获得了加州公共事业委员会（CPUC）的批准，可以在特定区域向公众提供无人驾驶网约车服务（不收费）。

种种迹象显示，自动驾驶行业正在加速洗牌，两极分化愈加明显。

2022年：全无人驾驶商业化的元年

2022年被称为全无人驾驶商业化的元年。事实上，被淘汰的公司大多未能实现在一定区域内的全无人驾驶，自然也无法进入行业的下一阶段。

随着行业进入下一阶段，考验的不仅是技术，还包括产品、运营等多个维度的综合考量。未来的竞争将更加激烈，谁能突出重围？

泡沫破灭，行业两极分化

经过十余年的快速发展，自动驾驶行业呈现出两极分化的态势。

一个月前，曾经辉煌一时的Argo AI宣布解散。其大股东福特和大众放弃了继续支持Argo AI坚持的L4级别无人驾驶路径。在此之前，Argo AI尚未实现一定区域内的完全无人驾驶。

更早之前，德国车载激光雷达“鼻祖”Ibeo公司因无法获得进一步融资，申请破产。Mobileye在最终上市时，其估值相比最高点下跌了三分之二。

历史总是在重演。2010年，iPhone引领了智能手机的浪潮，许多企业纷纷加入，但最终多数退出。如今，自动驾驶行业也经历了类似的泡沫破裂过程。一些公司的离席并不意味着行业寒冬，而是竞争的必然结果。

泡沫破灭后，资源向头部企业集中，整个产业链效率提高，消费者可以买到性价比更高的产品。

自动驾驶的发展亦是如此

技术积累不足、创新滞后的玩家相继倒下，而那些依靠长期积累的头部企业开始步入良性循环。

Waymo在25个城市部署了测试车队，共有600多辆克莱斯勒Pacifica测试车。Waymo还购买了6.2万辆新车用于自动驾驶运营，已在两个城市上线商业化运营。

过去十年，百度累计研发投入超过1000亿，每年研发占比均超过15%，去年更是达到了23%。这千亿投入帮助百度建立了Apollo框架、文心大模型、昆仑芯片、超算中心等，并带来了业务的全方位领先。

今年第三季度，百度旗下的萝卜快跑共提供了47.4万次乘车服务，同比增长311%。截至2022年第三季度末，萝卜快跑向公众提供的乘车服务次数累计达到140万。北京、上海和广州的萝卜快跑平均每天每车完成15次以上乘车服务，接近传统网约车订单量。

全无人成为分水岭

Robotaxi被认为是自动驾驶领域最富潜力的市场。一旦大规模应用，Robotaxi将掌握整个价值链条，进而掌握城市出行的话语权。

但实现L4级别Robotaxi的关键环节之一是能否去掉安全员，即能否在一定区域内实现全无人驾驶。

相比于网约车，去掉安全员可以降低人力成本，提升用户体验。去掉安全员也意味着技术更成熟，能识别更多复杂场景，决策更准确，更安全。

2022年被称为全无人驾驶商业化元年。留下的头部选手已经开始在一定区域内实现全无人驾驶商业化试点。

今年8月，百度在重庆永川区和武汉经开区开启了无人驾驶商业化运营。重庆和武汉的试点具有重要的战略意义。

首批自动驾驶出租车在重庆和武汉各自投放了5辆，均为百度第五代无人车Apollo Moon极狐版。这些车辆配备了多项安全措施，确保无人驾驶车辆在道路上的安全运行。

北京也在跟进。11月21日，北京发放了自动驾驶无人化通知书，百度成为首批获准企业，在京高级别自动驾驶示范区60平方公里范围内开展全无人内测。

Waymo也在旧金山等地获得批准，提供无人驾驶网约车服务。

技术创新持续迭代，Robotaxi加速前行

现实交通的复杂性在于交通参与者的随机行为。如果不能解决这些长尾场景，将严重影响实际驾乘体验，阻碍无人驾驶的实现。

近年来，越来越多的自动驾驶公司引入了Transformer技术，以大幅提升系统感知和认知能力。百度希望通过文心大模型进一步提高长尾场景的识别率。这是首次将大模型技术应用于自动驾驶领域。

例如，激光雷达的远距离检测能力有限，文心大模型可以通过生成更多标注数据，提高远距离检测能力。

高精度地图是实现智能驾驶的重要因素，但其采集成本高昂。百度通过AI技术优化高精度地图，使其构建自动化率达到96%，大大降低了成本。

谁能突出重围

自动驾驶可能是未来30年对人类影响最大的技术之一，研发难度堪比造火箭。它需要强劲的资本、配套的城市基础设施、完善的汽车工业基础设施、开放的政府、巨大的共享出行网络、超大城市模型缺一不可。

按照这个标准筛选，未来自动驾驶行业将呈现中美竞速的局面。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏曾判断，智能交通将在未来10至40年内引发重大变革，使5年内中国一线城市不再需要限购和限行，10年内基本解决拥堵问题。自动驾驶是实现这一目标的关键一环。

百度在过去十年中累计投入了上千亿元，持续的积累与创新投入带来了技术突破和更大规模的落地。百度现在已经覆盖了十多个城市，每天有600多辆车为用户提供服务，北上广一线城市平均单车订单量15单以上，已累计提供140多万次服务，是全球最大的自动驾驶出行服务商。

百度的目标是打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区，并在未来两年内实现盈利。随着技术的进步，自动驾驶的泛化能力增强，规模效应逐渐显现。未来，随着立法的完善，萝卜快跑的车辆将呈指数级上升。