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第220期

一、今日基金新闻速览

1. 公募基金二季报显示，二季度减持白酒和航空，加仓医药和科技

基金二季报显示，公募基金最新的重仓股情况已经明朗。在总持仓中，贵州茅台和宁德时代依旧位居前列，持股市值均超过1100亿元。增减仓方面，白酒和航空类股票在二季度被明显减持，而医药和科技类股票则获得了增持。（来源：每日经济新闻）

2. 前十大公募基金二季度管理规模普遍上升

截至二季度末，管理规模排名前三的公募基金分别是易方达、广发和华夏，基金资产净值分别为1.67万亿元、1.28万亿元和1.20万亿元。从增减幅上看，前十大管理人的基金资产净值环比几乎都有所上升。（来源：每日经济新闻）

3. 货币基金成为二季度最受基民青睐的基金类型

在二季度，最受基民欢迎的基金类型是货币基金。净申购超过100亿份的货币基金达到20只，其中一只基金的净申购高达309.6亿份，净申购赎回率达到了181.07%。（来源：每日经济新闻）

4. 个人养老金基金规模突破50亿元

据二季报数据显示，截至6月末，全市场共有151只个人养老金基金Y份额，最新规模合计50.03亿元，最新份额为42.63亿份，相比一季度分别增长了12.65%和14.7%。（来源：中国基金报）

5. 基金频繁变更业绩比较基准

自5月市场加速调整以来，公募基金产品变更业绩比较基准的现象显著增多。有些公募基金在“增强”某部分弱势行业指数的业绩基准后，大幅减持了相关行业的股票。（来源：券商中国）

二、知名基金经理最新动态

1. “百亿俱乐部”基金经理名单更新

截至6月30日，全市场共有159名主动权益基金经理的管理规模超过100亿元。其中，管理规模排名前五的是张坤、葛兰、谢治宇、刘彦春和周蔚文，规模分别为776亿元、766.88亿元、654.41亿元、599.94亿元和529.41亿元。在管理规模超过300亿元的基金经理中，环比增幅最大的是华泰柏瑞基金的董辰，其最新管理规模为365.08亿元，环比增长了18.42%。

2. 蔡嵩松卸任诺安优化配置基金经理

7月22日，诺安基金发布公告称，蔡嵩松因工作调整卸任诺安优化配置混合型基金经理，由刘慧影继续管理该基金。蔡嵩松仍担任投资管理部副总经理，并继续管理诺安成长混合、诺安和鑫灵活配置混合、诺安积极回报混合等基金。

三、今日ETF行情点评

1. ETF行情复盘

今日，大盘全天冲高回落，最终收跌。沪指下跌0.11%，深成指下跌0.58%，创业板指下跌0.75%。沪深两市成交额为6589亿元，较前一日减少了521亿元。北向资金全天净卖出51.43亿元，其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。板块方面，船舶制造、生物制品、中药等板块表现较好，而能源金属、化肥、电池等板块则表现较差。

具体来看，AI概念股展开反弹，算力方向领涨，鸿博股份、云赛智联涨停，带动云计算、大数据相关的ETF领涨，最高涨幅达1.50%。

另一方面，截至发稿时，恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数均下跌超过2%。受此影响，恒生国企、中概互联相关的ETF全线下跌，最大跌幅达2.80%。A股方面，能源金属今日领跌市场，板块指数下跌2.87%，赣锋锂业跌幅超过5%，带动稀有金属ETF走跌，最大跌幅为2.30%。

2. ETF主题机会

在7月17日的工信部发布会上，工信部副部长张云明表示，随着数字经济时代的全面开启，算力已成为像水、电一样的重要资源，渗透到生产和生活的各个方面。作为新的生产力形式，算力正在为各行各业的数字化转型提供强大的动能，并成为推动经济高质量发展的关键因素。算力不仅支撑了传统产业的转型升级，还催生了新的经济增长点。根据中国信息通信研究院的数据，2022年我国算力核心产业规模已达到1.8万亿元。每投入1元算力，可以带动3-4元的GDP增长。

据了解，多项政策文件如《“十四五”信息通信行业发展规划》和《新型数据中心发展三年行动计划》等相继出台，为推动算力基础设施的发展提供了强有力的支持。

点评： GPT系列中，GPT3拥有1750亿参数，而GPT4的参数规模甚至达到了万亿级别。国内目前公布的大模型参数规模也普遍在百亿至千亿之间。如此庞大的参数规模，对芯片提供商、云服务厂商以及服务器厂商都提出了新的需求。

以下是根据10余家券商的最新研报信息简要介绍的四家公司，供参考：

• 云赛智联：作为智慧城市解决方案提供商，云赛智联在数据要素产业链多个环节均有涉足，并具备国资背景和市场化基因，有望受益于与微软的合作。
• 浪潮信息：浪潮信息独创了服务器研发生产的JDM模式，并与下游互联网巨头公司如BAT及字节跳动等头部厂商展开了联合开发。
• 超讯通信：公司深度参与国家“东数西算”项目，与兰州新区大数据产业园业主建立了战略合作伙伴关系，并成功与中国五治集团、上海电信、奥飞数据等企业开展IDC业务合作。
• 沪电股份：沪电股份专注于PCB制造，深耕通讯与汽车市场，拥有思科、华为、中兴、诺基亚、大陆、博世等优质客户。